依據(jù)不同企業(yè)的管理需求，銷售管理的重點(diǎn)也有所不同。通常我們將銷售管理功能設(shè)計如下：
1.1銷售人員管理
日常簽到
系統(tǒng)為銷售人員提供日常簽到功能，由于銷售人員的工作特殊性，因此可在系統(tǒng)中采用彈性工作作息時間來進(jìn)行考勤，即每日系統(tǒng)在線≥8小時即可。
日志填報
系統(tǒng)可為銷售人員提供日志填報功能，日志填報的格式模板可按照實(shí)際需要進(jìn)行自定義。
統(tǒng)計分析
系統(tǒng)具有強(qiáng)大的查詢統(tǒng)計功能，可統(tǒng)計出每個銷售人員的工作量和銷售業(yè)績等形成報表，并可以餅圖、柱圖、折線圖等方式進(jìn)行展現(xiàn)。
1.2客戶管理
客戶管理首先為用戶的客戶管理建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?？赏瓿煽蛻粜畔⒉杉?、客戶分類管理、客戶維護(hù)記錄、客戶滿意度回訪和投訴管理等事項(xiàng)。按權(quán)限進(jìn)行客戶信息查看、使用。確?？蛻粜畔踩c保密。
客戶信息采集
系統(tǒng)支持用戶對采集到客戶信息進(jìn)行記錄管理，包括客戶的基本信息，聯(lián)系人信息及業(yè)務(wù)需求等。
客戶分類
系統(tǒng)支持對客戶進(jìn)行分類管理，如將客戶分為區(qū)域客戶、常規(guī)客戶、公司級戰(zhàn)略客戶、區(qū)域級戰(zhàn)略客戶等，在項(xiàng)目中的具體分類項(xiàng)可按實(shí)際需求進(jìn)行設(shè)計。
客戶維護(hù)記錄
系統(tǒng)支持用戶對客戶檔案進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)內(nèi)容可包括業(yè)務(wù)記錄、客戶信息等。
客戶投訴管理
對于客戶的投訴，客戶人員可將客戶的投訴內(nèi)容記錄在案，然后報送至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
1.3合同管理
企業(yè)的經(jīng)濟(jì)往來，主要是通過合同形式進(jìn)行的。企業(yè)合同管理是指企業(yè)對合同的起草、評審、簽訂、履行、變更、解除和合同糾紛處理，以及合同保密、監(jiān)管、歸檔等管控過程。加強(qiáng)合同管理，有利于規(guī)范、約束市場主體交易行為，優(yōu)化資源配置，維護(hù)市場秩序，幫助企業(yè)維護(hù)自身合法權(quán)益、防控法律風(fēng)險，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。其中簽訂、履行、變更、解除、轉(zhuǎn)讓、終止是合同管理的內(nèi)容；評審、監(jiān)管、歸檔是合同管理的手段。合同管理必須是全過程的、系統(tǒng)性的、動態(tài)性的。
合同管理應(yīng)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營的性質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、管理層級狀況，建立合同授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)制度。根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理層級安排，建立合同分級授權(quán)管理制度。例如公司日常銷售合同由銷售主管、事業(yè)部經(jīng)理、副總經(jīng)理等審核，重大合同由企業(yè)最高決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，安排專職人員管理維護(hù)合同檔案，對合同檔案的新增、查看、修改等設(shè)立信息管理權(quán)限。常見的合同管理包括以下內(nèi)容：
此合同管理模塊利用業(yè)務(wù)生成器進(jìn)行搭建，可根據(jù)實(shí)際的工作需要進(jìn)行擴(kuò)增和縮減，具有很大的靈活性。
合同創(chuàng)建
系統(tǒng)可根據(jù)合同管理的需要，根據(jù)合同管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范創(chuàng)建合同審批單和合同范本，在用戶新建合同時，可根據(jù)范本直接進(jìn)行局部修改調(diào)整，快速形成新的合同。同時，也支持用戶在線下根據(jù)范本重新起草合同，并報送領(lǐng)導(dǎo)審批。
系統(tǒng)可設(shè)定相應(yīng)的編碼規(guī)則，幫助用戶自動生成合同編碼。
合同信息錄入
系統(tǒng)支持用戶對合同相關(guān)信息進(jìn)行手動錄入，同時部分信息也可從相關(guān)的審批單據(jù)中自動帶入，用戶可根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的處理方式。
合同審批
合同審批是指接到客戶訂單以后,為了確認(rèn)能夠保質(zhì)保量地完成訂單,對產(chǎn)品交付和合同履行進(jìn)行確認(rèn),掃除合同執(zhí)行過程中的不確定因素,避免因出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項(xiàng)活動。合同評審需要產(chǎn)品交付的所有相關(guān)部門參與。各部門聯(lián)合對合同內(nèi)容、交付方式、時間節(jié)點(diǎn)、金額等進(jìn)行審定。
員工調(diào)用合同審批模板（預(yù)先進(jìn)行設(shè)計），在填寫表單內(nèi)容時，系統(tǒng)可自動調(diào)用相關(guān)表單，諸如產(chǎn)品信息檔案庫，實(shí)現(xiàn)表單關(guān)聯(lián)，避免人為輸入出錯。
合同變更
當(dāng)合同發(fā)生變更時，用戶需要發(fā)起合同變更審批單，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，合同變更方可執(zhí)行。
合同收款
銷售部對合同的執(zhí)行負(fù)責(zé)，需要監(jiān)控合同執(zhí)行的每個步驟，以確?？蛻舭磿r付款。因此相關(guān)部門需要掌握每個合同的執(zhí)行狀態(tài)，不斷更新合同進(jìn)展和問題，并調(diào)用相應(yīng)的資源解決問題，以保障合同順利進(jìn)行，合同款項(xiàng)如期到賬。
合同執(zhí)行分階段進(jìn)行，客戶付款采用階段支付，通過收款流程，由財務(wù)部監(jiān)督銷售部督促客戶執(zhí)行每個階段的收款流程，確保合同款項(xiàng)如期到賬，并由財務(wù)部確認(rèn)，完成每個階段和整體合同款的收取以及開具發(fā)票工作。
合同歸檔
與文檔管理類似，在進(jìn)行合同審批時，支持預(yù)歸檔至目標(biāo)文件夾，同時也支持后期手動進(jìn)行合同歸檔。支持與第三方檔案管理系統(tǒng)集成。建立統(tǒng)一的合同資料庫，對所有的銷售合同進(jìn)行管理，查閱歷史和當(dāng)前執(zhí)行合同。建立合同文檔庫，便于對合同涉及的文檔資料進(jìn)行管理。以備相關(guān)人調(diào)閱和使用。合同歸檔可按照用戶指定的目錄進(jìn)行歸檔，也可，用戶可對合同進(jìn)行相應(yīng)的權(quán)限管理。1.4銷售訂單管理
根據(jù)合同進(jìn)行銷售訂單錄入，抑或設(shè)計為其中某些字段由合同直接代入并觸發(fā)銷售訂單生成，該訂單中的部分信息要記入底表作為生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)調(diào)用的數(shù)據(jù)。
1.5投標(biāo)及報價管理
系統(tǒng)支持投標(biāo)文件便捷制作，支持與其他系統(tǒng)銜接。通過輸入必要信息生成服務(wù)指導(dǎo)價格及歷史價格；報價審批管理。
投標(biāo)文件制作
系統(tǒng)支持用戶通過系統(tǒng)快速完成投標(biāo)文件的制作。在制作投標(biāo)文件前，可在系統(tǒng)中預(yù)置投標(biāo)文件的模板，當(dāng)需要制作新的投標(biāo)文件時，可直接調(diào)用模板，對需要修改的內(nèi)容進(jìn)行快速修改，即可形成新的投標(biāo)文件，并可通過流程發(fā)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
報價審批
在業(yè)務(wù)部門要進(jìn)行投標(biāo)時，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門確定其報價是否合理，可通過投標(biāo)報價審批單發(fā)送流程到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或成本管理部門。
價格管理
系統(tǒng)為用戶提供服務(wù)指導(dǎo)價格的查詢功能；同時，支持用戶查詢歷史價格，以作為本次投標(biāo)的參考。
