協(xié)同管理思想是以人為本的管理文化和組織協(xié)作精神。協(xié)同項目管理平臺是將該管理思想給予解讀、貫徹、實踐、總結的信息化工具，其建設與應用價值有兩層意義：
（一）創(chuàng)新經營與敏捷業(yè)務
項目管理水平影響到企業(yè)經營的開源與節(jié)流、關系到產品服務是否能贏得客戶青睞。從項目的內部協(xié)同管理、產業(yè)鏈協(xié)同到“互聯(lián)網+”的社會化協(xié)同是致遠的客戶企業(yè)已經在探索和邁進的新發(fā)展道路。
協(xié)同管理一定能為企業(yè)帶來創(chuàng)新的經營模式、敏捷的業(yè)務能力。
（二）卓越組織與智慧企業(yè)
對項目組織進行規(guī)范化、流程化、信息化的協(xié)同管理機制建設只是一個開端。它帶來了一整套包括理念、體系、方法和執(zhí)行工具的管理方案，它會驅動整個企業(yè)組織自發(fā)的、持續(xù)的進行管理機制完善與管理機能提升，它是推動企業(yè)軟實力建設的協(xié)同引擎。
協(xié)同管理一定能為企業(yè)組織打造卓越的執(zhí)行力、激發(fā)更多的商業(yè)智慧。
（企業(yè)軟實力 -- 源動力、規(guī)劃力、感召力、共識力、執(zhí)行力、管控力）。
項目（Project）是為創(chuàng)造獨特的產品、服務或成果而進行的臨時性工作。項目在一定時間、成本、人力資源、環(huán)境等約束條件下，為了達到特定的目標所從事的一次性任務。項目的三大特性是：臨時性、獨特性、漸進明細。漸進明細的特性在中大型項目、某些專業(yè)領域項目中顯得格外突出。
協(xié)同項目管理平臺與傳統(tǒng)項目信息系統(tǒng)相比較有許多先進性，例如：
提供更多的信息交流工具與方式方法，依照項目管理溝通體系的制度規(guī)范，幫助“人”高效能地開展溝通，有利地支撐項目計劃、組織、指揮、協(xié)調、控制。諸如會議管理、公告發(fā)布、文檔分享、知識傳播、自由協(xié)同、移動拍照等信息交流工具可以對項目組織與協(xié)作管理的各項事務給與強有力的落地保障。
協(xié)同項目管理的特點是以流程管理為核心，覆蓋項目生命周期（PLC）全過程，貫通各類事務型工作，滿足財務業(yè)務一體化管理，并且能與企業(yè)經營管理其他職能、業(yè)務板塊橫縱互通。企業(yè)可通過計算機網絡、移動網絡連接客戶、業(yè)務伙伴、供應商、社會公眾。
協(xié)同項目管理的核心思想：以人本管理為核心理念，對項目組織進行規(guī)范化、流程化的管理制度設計、貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督、評審與優(yōu)化，輔以知識積淀與文化建設，并提供各種信息交流工具促進項目組織的工作效率與管理機能提升。
協(xié)同項目管理信息系統(tǒng)以PMBOK知識管理體系作為管理模型與應用框架。企業(yè)可以結合行業(yè)特征、自身的管理特點對系統(tǒng)功能進行優(yōu)化與補充。
標準應用框架分為三個標準應用層：目標管理、過程管理、項目管理。三層關聯(lián)配合，下層應用支撐上層應用，上層信息是下層信息的歸集。
銷售管理模塊的主要作用是對項目銷售過程進行管控。包括客戶基本檔案、商機信息、商機跟進等。
企業(yè)可以按實際管理需求配置流程表（用于審批、申報、交辦等各類流程化操作的表單與范文模版）與信息表（用于記錄/檔案/臺帳等非流程化的數(shù)據(jù)管理），各類表單的流程與數(shù)據(jù)可以整合為一個完整的管理信息系統(tǒng)。配置過程為所見所得的效果，同時支持電腦端和手機端應用。
平臺提供項目銷售管理門戶?？梢詫︿N售人員、銷售主管、分管銷售的領導等崗位自由設置不同的銷售管理門戶內容，呈現(xiàn)相關的查詢、統(tǒng)計、待辦銷售工作等。
項目啟動過程的關鍵流程示例：項目立項申請流程?？梢园雌髽I(yè)實際管理規(guī)范分別配置預立項審批與正式立項審批。通常預立項是指銷售合同簽訂前的業(yè)務立項，其后會開展招投標、簽署合同等活動。待合同簽訂后可以對預立項的項目進行正式立項，此刻銷售部門會對項目部門進行前期工作交接。
項目投標管理包括：投標申請、相關資質檔案管理、保證金申請與返還、競爭情報錄入等關鍵管理活動。企業(yè)可以按照實際管理規(guī)范調整后的保證金表與審批流程，可以按照實際管理規(guī)范增加相關的管理表單與流程。
項目合同管理包括：合同審批、合同臺帳、合同明細。合同類型可以為框架性合同、常規(guī)合同、委托書。合同明細用于對項目執(zhí)行過程中對甲乙雙方的合同履行過程進行管控、提醒。下圖為按企業(yè)管理規(guī)范配置的實際合同審批表。
合同審批表通常采用純表單樣式或范文模版樣式，且需要上傳附件。關鍵合同信息（如甲方、金額、時間等）在兩種樣式中自動同步。
項目計劃過程的流程示例：項目計劃審批流程。項目計劃可用WBS樹逐級定義（如：項目、子項目、階段、子階段、任務、子任務等）。任務執(zhí)行狀況填報后自動反饋給上級。
在各行業(yè)領域中，各企業(yè)實際管理規(guī)范對項目計劃任務的管理細則差異較大。企業(yè)通常需自行配置個性化的管理表單。
項目材料管理是可選功能模塊。此模塊與項目執(zhí)行過程的諸多功能模塊密切相關，包括材料的采購入庫、庫存盤點、領用出庫等管理流程。下圖示例了對已使用材料的查詢統(tǒng)計。
企業(yè)若無ERP或進銷存系統(tǒng)，可在本平臺中實現(xiàn)完全適合自身管理特點的項目材料管理模塊。下圖示例了某企業(yè)在本平臺中將項目材料管理與直接成本管理進行一體化核算與流程管控，并進一步將工具、固定資產、租賃機材的業(yè)務管理與財務管理全部通過本平臺進行擴展配置。
企業(yè)若有進銷存系統(tǒng)或ERP，可通過整合技術將進銷存系統(tǒng)或ERP的材料庫存、材料采購等業(yè)務數(shù)據(jù)與本平臺做集成，形成更完善以項目管理為主線、具有流程管控、可進行財務業(yè)務核算的全面解決方案。
項目采購管理一般是在項目正式立項后進行，也有企業(yè)在項目正式立項前開展必要的前期采購活動（如：材料詢價、前期業(yè)務中樣品制作所需的材料采購）。
采購管理包括供應商基礎檔案管理。采購管理的總體過程是：請購、詢價、訂購、驗收、付款。
項目報表管理支持各類圖形報表、數(shù)據(jù)報表。企業(yè)可以將各類報表進行用戶權限設定并配置到項目門戶空間中。
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