保險行業(yè)為國民生活提供補充保障，行業(yè)提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，產(chǎn)品品種繁多，產(chǎn)品利益不容易展現(xiàn)，從業(yè)人員較多，且知識水平，業(yè)務(wù)能力差距較大，產(chǎn)品營銷及資本投資運作是保險公司的主要業(yè)務(wù)活動。
現(xiàn)有保險企業(yè)或通過快速成長和兼并收購獲得規(guī)模優(yōu)勢，或通過聚焦細分市場成為專業(yè)化保險公司。未來將會產(chǎn)生數(shù)量龐大的保險專業(yè)化公司，越來越多的外部專家利用專業(yè)化優(yōu)勢或資源優(yōu)勢參與保險行業(yè)的分工，競爭日益激烈。
保險產(chǎn)品和服務(wù)范圍延伸至整個家庭和個人風(fēng)險保障、儲蓄賬戶、投資理財、個人信貸的一體化整體解決方案。保險機構(gòu)本身通過集團化和外部合作，實現(xiàn)創(chuàng)新營銷模式、創(chuàng)新服務(wù)模式、拓展資金運用渠道。
行業(yè)管理困惑
險種多，數(shù)據(jù)量大，保險條款變化大及保險業(yè)務(wù)網(wǎng)點分散，數(shù)據(jù)保存時間長；
保險人員培訓(xùn)成本高，績優(yōu)顧問的培養(yǎng)時間長；
行業(yè)經(jīng)營管理的不規(guī)范情況也比較突出。具體表現(xiàn)為外部的不規(guī)范和內(nèi)部的不規(guī)范，外部不規(guī)范主要體現(xiàn)在對渠道和客戶資源的爭奪；內(nèi)部不規(guī)范主要體現(xiàn)在“疏”和“堵”兩個方面；
行業(yè)擴張過程中，新公司由于管理，人才等問題，盈利能力較弱。
方案概述
集團化管控
致遠協(xié)同OA辦公軟件的集團化管理平臺，幫助企業(yè)形成統(tǒng)一的企業(yè)文化，一致的營銷策略，上下通暢的信息傳遞平臺，不僅能提升管理效率，更能使企業(yè)更有凝聚力及競爭力；
知識共享
致遠協(xié)同軟件幫助客戶建立信息管理中心，實現(xiàn)知識共享，幫助業(yè)務(wù)人員隨時隨地的學(xué)習(xí)了解業(yè)務(wù)知識，協(xié)同系統(tǒng)中各種人性化應(yīng)用工具，如討論組，可以實現(xiàn)績優(yōu)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)和指導(dǎo)其他業(yè)務(wù)人員；
統(tǒng)一流程管理
流程管理與業(yè)務(wù)審批等功能，幫助客戶實現(xiàn)對運營成本的有效控制，推動企業(yè)內(nèi)部行政、人事制度和業(yè)務(wù)管理制度的有效建立與執(zhí)行，提高團隊協(xié)作能力與工作效率；
高效審批
跨組織應(yīng)用、制度管理、業(yè)務(wù)審批等多種應(yīng)用功能，可以幫助集團及分公司實現(xiàn)對制度的有效執(zhí)行、對業(yè)務(wù)的清晰管控，幫助客戶為其全面發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
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