投資銀行業(yè)造就了中國的資本市場，使得長期資金能夠按照市場規(guī)則進行高效合理的配置，為政府、企業(yè)提供了直接融資的場所，為機構和個人投資者提供了投資的場所和工具。投資銀行體系成為除國家財政和商業(yè)銀行之外的又一重要資源配置機制，形成了介于政府和企業(yè)之間的中觀經(jīng)濟資源配置和調節(jié)機制，促進了中國經(jīng)濟的發(fā)展和經(jīng)濟結構的調整。
我國現(xiàn)代投資銀行業(yè)從發(fā)展到現(xiàn)在只有短短十幾年的時間，應該說還處于是初級階段，雖然在進步，但依然存在著一些問題，這些問題主要集中在：自有資本少，融資能力較差；業(yè)務范圍相對較窄，國際化程度較低；缺乏專業(yè)的投資銀行業(yè)人才和業(yè)務經(jīng)驗。
隨著國內(nèi)投行業(yè)務的迅猛發(fā)展和投行監(jiān)管政策的日趨穩(wěn)定和連貫，催生了越來越龐大的投行業(yè)務規(guī)模和投行業(yè)務團隊，這就意味著投行企業(yè)必須注重“團隊管理和業(yè)務流程標準化”的新型投行團隊管理模式，也正因為此原因，部分投行企業(yè)也進行了相應的信息化建設。
基于協(xié)同管理平臺，可以形成一個前后臺集成的、開放式的信息平臺，徹底消除信息孤島，實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)、財務信息、歷史資料的共享；實現(xiàn)對公司戰(zhàn)略決策、業(yè)務運營和有力支撐。
投行行業(yè)信息化規(guī)劃
協(xié)同系統(tǒng)在信息化規(guī)劃藍圖中看似可有可無，但其作用更加準確定位于非結構與半結構化的問題，同時專注于業(yè)務系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)打通，從而使得企業(yè)信息流轉更加順暢，同時在管理層面，更加關注以人為本的協(xié)作關系方式，這樣的協(xié)同管控模式很好融合了以效率為中心、以數(shù)據(jù)為目的的業(yè)務系統(tǒng)。
具體來說，每套單獨的業(yè)務系統(tǒng)解決了不同業(yè)務的有效管控，但由于各自系統(tǒng)自成一體的封閉性，所以很難通過在業(yè)務系統(tǒng)之間直接建立融合的方式去避免系統(tǒng)的信息孤島出現(xiàn)，現(xiàn)在我們在藍圖規(guī)劃中將協(xié)同構架于各個業(yè)務系統(tǒng)之間，并實現(xiàn)整個信息化數(shù)據(jù)的推送展示，則很好的體現(xiàn)了協(xié)同管控的柔與美，它完美的呈現(xiàn)出了業(yè)務過程流轉靈活的優(yōu)勢，體現(xiàn)出了跨部門、跨單位、跨地域甚至跨組織間協(xié)作的快捷性和便利性。
行業(yè)信息化藍圖規(guī)劃
投行行業(yè)協(xié)同管理整體解決方案
信息門戶管理：
信息門戶管理是協(xié)同管理平臺的信息展現(xiàn)層，主要包括面向個人、部門、單位和業(yè)務中的各種信息及通知通報、新聞、資訊、報表等欄目，同時可以通過門戶技術將各業(yè)務系統(tǒng)發(fā)布的信息有選擇的向特定人群展現(xiàn)。同時，信息門戶建設，可以有效的整合企業(yè)已有信息資源和應用系統(tǒng)（如客戶管理系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)、報表分析系統(tǒng)等），達到改進信息訪問，優(yōu)化應用結構，豐富應用內(nèi)容，提高使用效率的目的。
流程管理：
通過表單+流程實現(xiàn)各類審批流程的電子化、模板化，規(guī)范員工的日常工作行為，為企業(yè)提供一個可管、可控、透明可視、權責明確的管理模式，將管理規(guī)定固化為流程模板，以流程形式方便領導異地審批、監(jiān)督和追溯，以達到企業(yè)管理制度真正落地的效果。
流程管理
協(xié)同工作：
以自由流程形式，進行內(nèi)部協(xié)同工作處理。實現(xiàn)日常工作安排、工作匯報、協(xié)作討論、資料傳遞、即時交流等工作內(nèi)容的溝通和協(xié)同處理。實現(xiàn)跨空間、時間、地域、部門和項目組的快速溝通，對各類溝通信息實現(xiàn)過程記錄留痕，提升執(zhí)行力。
協(xié)議審批單
移動辦公：
不受時間空間的限制，隨時隨地快捷辦公，通過移動設備快速處理工作，實現(xiàn)異地工作的及時性和安全性。通過移動終端可以進行流程填報（支持現(xiàn)場拍照、語音、文件等上傳）、流程審批、協(xié)同事項建立處理，文檔、新聞、報表、通訊錄等內(nèi)部信息的查看等功能。
文檔管理：
實現(xiàn)對知識類文件（合同文本、規(guī)章制度、市場活動方案等）、過程性知識（產(chǎn)品設計審批、項目審批信息等）的歸集、整理、分類和授權，通過共享、轉發(fā)、借閱等方式實現(xiàn)知識文檔的再利用。提供包括模糊查詢和分類查詢兩部分組成的綜合查詢功能，提供多種的查詢方式進行查詢；支持閱讀、下載、打印、編輯等功能。
文化建設：
文化建設是單位內(nèi)公共信息的發(fā)布平臺，也是企業(yè)員工交流溝通的平臺。如企業(yè)發(fā)布新聞公告、調查，員工回復調查，員工發(fā)起一個討論或者創(chuàng)建一個活動主題。這些新聞、公告、討論、大秀、調查構成了協(xié)同管理系統(tǒng)的文化建設。
組織績效管理：
以人為中心，提供兩大測量工具，檢測組織的行為績效和流程績效，管人和管事兩手抓。并將測量結果體系化反饋給管理者，職能人員，個體。管理者，個體可以對其跟蹤和管理，分析它與驅動因素之間的關系，從源頭上進行改善，進而提高組織的執(zhí)行力……
此外，致遠提供“業(yè)務生成器”工具，零代碼前臺化搭建簡單管理應用，進行業(yè)務整體封裝與整體管理。此部分可按照企業(yè)要求進行業(yè)務的定制，進行產(chǎn)品化工具搭建。包含并不限于此方案中已封裝的業(yè)務應用：
募集融資管理：
基金管理包含基金立項管理，基金產(chǎn)品設計管理（包含：定募集形式、定有限合伙、定基金結構圖、定托管機構、定基金系列文件、定募集賬戶、定托管帳戶、定平臺公司、定基金要素、定募集機構等）、基金產(chǎn)品說明書，基金投資委員會審核等相關內(nèi)容的管理，具備各部門聯(lián)合戰(zhàn)略決策的特性，共同形成統(tǒng)一的策略，實現(xiàn)對基金產(chǎn)品管理的快速響應并執(zhí)行。
融資產(chǎn)品立項審批表
基金底表
基金運營管理：
募集管理包含對產(chǎn)品的設立管理、出資人庫信息的管理、募集管理、客戶管理等核心模塊，進行協(xié)同管理。
繳款通知繳款審批表
投資業(yè)務管理：
投資業(yè)務管理包含IPO、PE、財務顧問項目從項目預審、立項、內(nèi)核、投決、項目執(zhí)行、投后跟蹤在內(nèi)的全生命周期的管理。從始至終的流程化管理，將使投資業(yè)務環(huán)環(huán)相扣不會脫節(jié)與遺漏。強大的數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計及報表生成，讓企業(yè)管理者能隨時隨地知曉投資項目情況，讓企業(yè)運營決策層洞悉項目進度，從而做出合適的企業(yè)發(fā)展舉措。
項目底表
人力資源管理：
利用協(xié)同管理平臺，可實現(xiàn)圍繞著員工檔案為核心的信息流動貫徹了企業(yè)員工全生命周期的管理。員工從入職開始，HR便成為每一位員工對話企業(yè)的一個通道，企業(yè)的戰(zhàn)略目標、經(jīng)營策略的下達分解和對標考核為員工提供著發(fā)展的導航標。人才專業(yè)技能培養(yǎng)、企業(yè)文化感染，個人價值實現(xiàn)伴隨著員工的職業(yè)生涯，轉正記錄、培訓經(jīng)歷、考核記錄、異動調整、薪資審批等也是多次與HR們協(xié)同工作的結果，使協(xié)同人事管理成為支撐企業(yè)發(fā)展和企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)的助力。
人力資源規(guī)劃圖
行政辦公管理：
行政辦公管理是以總經(jīng)理為最高領導、由行政副總分工負責、由專門行政部門組織實施、操作，其觸角深入到企業(yè)的各個部門和分支機構的方方面面的一個完整的系統(tǒng)或網(wǎng)絡。它的作用就是承擔著企業(yè)的全部行政管理工作，推動和保證著企業(yè)的融資、投資等幾大業(yè)務順利、有效地進行并確保相互之間的協(xié)調。
外帶用印申請表
財務費用管理：
通過財務費用管理，可實現(xiàn)各類付款管理和費用管理，報銷審批，如差旅費、日常費用、部門費用、項目費用、加班費用、會議活動費用等類型的事前申請和事后報銷，支持費用歸集、報銷情況查詢等應用。投行財務管理主要包含付款管理、費用管理和工資審核付款管理等。
費用報銷單
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